Leadliste erstellen: Vorlage, Felder und CSV-Export

Diese Felder gehören in eine brauchbare Vorlage

Beginne mit einem kleinen, klar definierten Datensatz. Für die erste Recherche reichen Firmenname, Website, Ort, Adresse und öffentlich veröffentlichte Geschäftsnummer. Ergänze eine Quellen-URL und das Datum deiner Prüfung. Ohne diese Angaben lässt sich später kaum klären, woher eine Information stammt.

Halte deine eigenen Bewertungen getrennt von übernommenen Tatsachen. „Möglicher Bedarf an IT-Betreuung“ ist eine Hypothese; „bietet Architekturleistungen an“ kann eine belegte Aussage sein. Ein eigenes Notizfeld verhindert, dass beides als gleich sichere Information erscheint.

Eine Liste Schritt für Schritt aufbauen

Lege zunächst ein Zielkundenprofil fest. Suche danach in einzelnen, überschaubaren Durchgängen. Eine regionale Auswahl ist leichter zu prüfen als eine sehr breite Liste ohne klaren Zweck. Übernimm zunächst nur Firmen, deren Tätigkeit plausibel zu deinem Vorhaben passt.

Prüfe jeden aussichtsreichen Treffer anhand derselben Fragen: Ist die Firma eindeutig identifiziert? Passt der Standort? Welche Leistung ist belegt? Welche Angaben sind offen? Nutze einen einheitlichen Status statt vieler unterschiedlicher Freitextbegriffe.

Die Leadexa-Merkliste speichert deine Auswahl. Der CSV-Export enthält bereits freigeschaltete Kontakte. Ein gespeicherter, aber noch nicht freigeschalteter Eintrag ist deshalb nicht automatisch ein vollständiger Kontaktdatensatz im Export. Das kostenlose Kontingent umfasst insgesamt 100 unterschiedliche Erstfreischaltungen.

CSV-Dateien kontrolliert in eine Tabelle importieren

Öffne einen kleinen Export zuerst über die Importfunktion deines Tabellenprogramms. Prüfe Zeichencodierung, Spaltentrennung und Telefonnummern. Umlaute, Pluszeichen und führende Nullen sollten unverändert bleiben. Behandle Rufnummern und Postleitzahlen als Text, damit sie nicht wie Rechenwerte umgewandelt werden.

Teste den Import mit wenigen Zeilen und kontrolliere die Spaltenüberschriften. Quellenangaben dürfen nicht in die falsche Spalte rutschen. Prüfe auch lange URLs und Firmennamen mit Satzzeichen. Leadexa schützt beim Export Formelanfänge, trotzdem sollte dein Importprozess die Daten als Inhalte und nicht als Befehle behandeln.

Behalte eine unveränderte Ausgangsdatei. Änderungen erfolgen in einer Arbeitskopie mit Datum oder Version. Wenn du später einen Fehler entdeckst, kannst du so unterscheiden, ob er bereits in der Quelle vorhanden war oder erst beim Import entstand.

Dubletten und Aktualisierungen sauber behandeln

Vergleiche ähnliche Firmen über Name, Website und Standort. Derselbe Konzern mit zwei Filialen kann zwei berechtigte Standortdatensätze haben. Zwei Schreibweisen derselben Firma an derselben Adresse können dagegen eine Dublette sein. Die Telefonnummer allein eignet sich nicht als eindeutiger Schlüssel: Mehrere Standorte können eine Zentrale verwenden.

Führe Datensätze nicht automatisch zusammen, wenn ihre Identität ungeklärt ist. Markiere einen Prüffall und bewahre die jeweiligen Quellen. Bei einer berechtigten Zusammenführung bleiben Auswahlgrund, Prüfdatum und Herkunft erhalten.

Plane regelmäßige Aktualisierungen nach Einsatzzweck. Eine länger ruhende Liste muss vor der Nutzung erneut geprüft werden. Beachte bei der Weitergabe zudem die Lizenzbedingungen der Ausgangsdaten. Ein CSV-Export ist keine Bestätigung der Zulässigkeit einer späteren Werbeansprache.

Häufige Fragen